Investmentfonds einfach gedacht - Finanzservice Leibenzeder - Versicherungsmakler Emmendingen || Freiburg Leibenzeder Finanzservice

Große Dinge werfen Ihre Schatten voraus...

Seit Jahren gibt es in Deutschland einen ungebrochenen Trend, dem wir uns schon seit Jahren entgegenstemmen. Aufgrund immer schärferer Regulierungen, umfangreicheren Beratungsdokumentationen und eine schier nicht endend wollende Bürokratie an die Finanzberater für die Vermittlung von Investments schrumpft der Markt der Investmentberater in Deutschland kontinuierlich. Der Großteil der Berater vermittelt den Kunden immer mehr Versicherungsprodukte zur Vermögensbildung.

Da immer mehr Menschen nach geeigneten Lösungen suchen, Ihr Geld sicher aber auch renditestark für sich arbeiten zu lassen, bauen wir unseren Investmentbereich weiter aus.

Qelle: DAI

Schon seit vielen Jahren informieren wir auf breiter Basis über die Vorteile von Investmentfonds, Beteiligungen du alternativen Investments. Als alternativlose Anlageklasse bleibt ein Investment in Investmentfonds mittel- bis langfristig die absolut renditeträchtigste Anlageklasse. Egal in welchem Zeitraum die Entwicklung der Kurse beleuchtet wird, so hat sich über einen bestimmten Zeitraum immer ein Plus ergeben. Dies ist natürlich kein Garant für die Zukunft, jedoch ist es ein immer wichtig werdender Baustein für das eigene Vermögen.

Kennen Sie eine andere Anlageform, in der z.B. mit nur 50 Euro monatlich und/oder 500 Euro Einmalbetrag über die ganze Welt investiert werden kann?

Wenn wir den Beratungsprozess und den damit verbundenen Aufwand sehen, hat es immense Ausmaße angenommen. Bürokratie wohin das Beraterauge schaut. Aus diesem Grund scheuen immer mehr Vermittler die Beratung in diesem Themenfeld und haben in den letzten Jahren dieses Geschäftsfeld aufgegeben und beraten eher in Richtung vermeintlich teure Versicherungslösungen. Dabei kann es doch so einfach sein…

Eine Neue Welt im Investmentbereich!

Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran, und eröffnet neue Möglichkeiten. Nach Monaten der Suche, unzähligen Tests auf Machbarkeit und Einfachheit können wir nun Vollzug melden. Der Investmentbereich wird fortan von uns stärker forciert und gibt so in naher Zukunft jedem die Möglichkeit auf einfache Art und Weise sein ganz persönliches Depot zu eröffnen. Die technische Lösung ist so genial, dass es den Aufwand für Sie als Kunden und uns als Berater minimiert und trotzdem den Anforderungen entspricht. Zukünftig also haben Sie die Möglichkeit in ein breit gestreutes und diversifiziertes Investmentfonds Portfolio zu investieren.

Seit einiger Zeit bieten wir ja bereits unseren digitalen Kundenordner und unsere eigene App an um für die Zukunft gewappnet zu sein. Die Digitalisierung wird auch vor Ihnen als Investor keinen Halt machen, und so ist dies die logische Konsequenz von der Sie profitieren.

In der „Alten Welt" war es bisher so, dass wir für die Eröffnung eines Depots mit 10 Investmentfonds durchaus bis zu 80 oder mehr Seite ausdrucken und unterschreiben lassen mussten. Dieser Vorgang wird zukünftig Geschichte sein und deutlich vereinfacht werden.

Als kleine Anekdote sei erwähnt, dass wir vor kurzem ein 6-stelliges Depot für eine Kundin eröffnet haben. Hätten wir alle Dokumente ausgedruckt die möglich gewesen wären, so hätten wir der Kundin einen Stapel Papier mit sage und schreibe 3383 Seiten übergeben können.

Zukünftig gibt es folgende Möglichkeit.

Egal ob die Beratung bei uns im Büro, Online oder bei Ihnen zu Hauser erfolgt. Der Vorgang einer Beratung ist immer gleich. Gemeinsam eröffnen wir ein Depot, unter Ermittlung Ihrer persönliche Risikoklasse und Ihres Anlegerprofils. Papierkram entfällt zukünftig denn Sie können zukünftig ganz einfach auf dem Tablet oder Smartphone unterschreiben. Alles was Sie dazu benötigen ist unsere Investment- App Depotblick. Erhältlich ist die App im Google Play Store oder im Apple Appstore. Die nötigen Zugangsdaten erhalten Sie selbstverständlich kostenfrei von uns.

Auf dem Bildschirm sieht es dann folgendermaßen aus:


Somit ist gewährleistet, dass das Dokument jederzeit revisionssicher in Ihrer und unserer Akte abgelegt ist. Und mit dem digitalen Ordner haben Sie jederzeit Zugriff darauf.

Nach erfolgter Unterschrift sieht das dann so aus:


(Sie erkennen die automatische Eintragung mit Datum & Uhrzeit).

Investmentfonds einfach gedacht. :-) 

Für Sie als Investor und Kunden ist das genauso wie für uns die einfachste und komfortabelste Lösung. Kein lästiger Papierkram mehr, sondern einfach und unkompliziert.

Bei der oben genannten Lösung gibt es für beide Seiten signifikante Vorteile. Sie sparen sich Zeit und unnötige Ablage, und wir die doch sehr zeitraubende Verwaltung.

Wie auch schon aus dem bekannten digitalen Ordner in Verbindung mit unserer App Simplr sind fortan Ihre Daten inklusive aller Fonds in der App namens „Depotblick" für sie hinterlegt.

Besonderheiten der App:

  • Konsolidierte Vermögensübersicht inkl. aller Fondsanteile, Beteiligungen und Bankkonten
  • Anzeige des aktuellen Depotbestandes
  • Übersicht zu den einzelnen Fonds inklusive Wertentwicklung, Rendite-Risiko, Kennzahlen, Gewinn & Verlust, Jahresberichte
  • Vermögensbilanz
  • Bisher getätigte Transaktionen
  • Anzeige der Wertentwicklung Ihres Depots
  • Anzeige der Zusammensetzung Ihres Depots
  • Aktueller Marktbericht
  • Entwicklung der Fonds und realisierte Gewinne
  • Übersicht über Spar- und Entnahmepläne
  • Digitale Unterschrift in beliebigen PDF Dokumenten direkt über die Depotblick-App
  • Nachkaufmöglichkeit direkt über die Depotblick-App

Wie bereits oben erwähnt ist es an der Zeit die Menschen wieder mit dem nötigen Gefühl für die Anlage in Investmentfonds auszustatten. Immer mehr Finanzberater kehren dem Investmentbereich den Rücken. Wir stellen uns der Herausforderung um Sie die nächsten Jahre mit den richtigen und zukunftsweisenden Strategien auszurüsten. Getreu dem Motto:

„Es ist wichtiger einen Tag im Jahr über Geldanlagen nachzudenken, als 30 Tage zu arbeiten."

Seien Sie gespannt auf die Dinge die noch folgen. In Kürze stellen wir Ihnen eine Lösung vor, die in der Region seines Gleichen sucht. Egal ob großes oder kleines Vermögen. Es wird noch größeres folgen. Seien Sie gespannt und schauen Sie immer mal wieder auf unseren Blog!

Das wurde aus 100.000 Euro im Jahr 2016
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Mittwoch, 23. August 2017

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